Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной академии, куда принимают только подростков-оборотней. Он часто вспоминает дом и скучает по своей семье. Внезапно его старый наставник, а теперь главный враг Эндрю Миллинг, делает Карагу неожиданное предложение. Миллинг обещает организовать встречу с родными, если Караг выступит на совете академии и скажет неправду. Не раздумывая долго, юноша соглашается.
Он даже не догадывается, какие на самом деле цели преследует Миллинг. У того свои планы на будущее школы, и эти замыслы не сулят ничего хорошего. Карагу и его верным товарищам — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — вскоре предстоит пройти через серьёзные испытания. Им придётся столкнуться с опасностями, о которых они пока даже не подозревают.
