В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что во всём виновата та самая русалка из старых легенд, о которой бабушки рассказывают у реки.
Для расследования из столицы вызывают Юрия Бахтина. Он — опытный следователь, который привык иметь дело с самыми хитрыми преступниками. Сверхъестественным историям он не верит. Работа для него всегда строилась на фактах и логике.
Но чем глубже он вникает в детали, тем больше понимает — здесь всё не так просто. Что-то не сходится. Постепенно в его уверенности появляются трещины.
У этого города для него личная история. Много лет назад он здесь жил. Вернувшись, он сталкивается не только с делом, но и с призраками прошлого. В городе остались старые товарищи. И бывшая жена, встречи с которой он не планировал.
Расследование движется вперёд, но ясности не прибавляет. Список тех, кто мог быть причастен, только растёт. В нём оказываются и люди, которых Юрий когда-то хорошо знал. Приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — долг и закон, с другой — запутанные личные отношения и скрытое противодействие местных, не желающих ворошить прошлое.
Преодолевая эти преграды, Бахтин медленно, шаг за шагом, приближается к разгадке. Истина оказывается гораздо ближе, чем он мог предположить.